寇公遐为寻长安城外骑马少年，欲在中秋以前赶往黄龙山与之相见。不料误人西山恶霸巴永富庄中，幸而机缘凑巧，恶霸带领徒党离山他出，未被手下恶奴发现。又蒙少女林蓉相助，在小山石洞中藏伏，因而发现本山隐居的大侠娄公亮和一个名叫铁汉的土人被禁石牢之内。激于义愤，想要援救出险，无奈势孤力弱，又听林蓉警告，只得中止。

林蓉去后，正照所说等候时机，逃往东山香粟村，代二人求救，恶霸巴永富已率贼党赶回，正在残杀土人，拷打铁汉，忽被虎啸之声引走。恶霸之妹巴柔云钟情公亮，本有救他之心，未得其便。林蓉又与公遐一见投缘，无形中生出情爱，二女各有私心，不约而同立时乘机放火，刚将贼党引往救火，并将恶奴金三狼杀死，白衣女侠云萍忽然骑虎赶到，将人救走。先将铁汉救下，令其先逃，并催寇公遐即速起身，逃出险地，一面放下公亮，向二女说明假打，以防巴永富回来疑心。不料柔云妒心特重，误会公亮和虎女云萍是情侣，心中愤急，欲与拼命。不料虎女本领高强，所骑猛虎又经训练，不是敌手，人未追上，反被虎女用暗器将衣服头发打穿，惊退回来。跟着恶霸回庄，知中敌人调虎离山计，正在暴跳，虎啸之声又起，恨到急处，竟欲将计就计，声东击西，分两三面兜截；并料庄中还有敌人藏伏，吩咐留守教师打手分班巡逻，以防万一。柔云因恨公亮薄情，不愿再要那口宝剑，被教师谢杰乘机讨去。巴永富走后，谢杰正带同党到处搜索，忽然发现林中虎迹，一时贪功心盛，独自掩进林内窥探，虎女突然现身，将其杀死，把剑夺去。

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