前四年一整年的时间乱糟糟的过去了，被战火分割的支离破碎的商盟，却毅然开始焕发出新的生机。在新的商盟领袖卢修斯国王、特拉大公爵和卡曼大公爵的率领下，只剩下三分之一国土的商盟人反而开始更加的团结、积极和勇敢。

农夫们积极的侍弄土地，成堆的小麦收成被送入了卡曼各地的谷仓。这些粮食除了满足平民的生活，还要为未来的战争积攒存粮；工人们，莫萨特的工人们在抓紧时间从塔拉盆地挖掘出大量的矿石，这些矿石被熔炼锻造成武器、盔甲等；而贵族们，尤其是在战火中失去家园的贵族子弟们，开始走入军营，成为商盟新一代的军人。

在以前，商盟的雇佣军团一直是低能、无用的代名词，而新的领袖给军队注入了新的勇气，商盟新编军，再也不是以前那种懦弱的军队了。这是克斯特这些日子里从整个商盟的新气象中得到的感受。

圣何塞战火熊熊燃烧，商盟的德西克派遣军蠢蠢欲动，每隔一段时间，远方的消息就会一条条从那个东方大国传来商盟。

在战争中，相持的德西克和圣何塞在圣何塞的大片国土激战，少量的不顾危险来往于两国的商人将战场的消息带来德西克人在圣何塞占据了大片的国土，圣何塞人向德西克人发起了反击；双方在库尔斯克绞肉机般的战斗给双方带去了大量的伤亡；商盟和圣何塞签署了新的盟约，双方共同进攻德西克人。

原本，大家都寄希望于圣何塞人能够彻底击败德西克，商盟有这样强大的盟友帮助，早晚也能恢复丢失的领土。然而忽然有一天，从圣何塞而来的商人忽然消失，居然连续半个月没有一条消息从圣何塞而来。莫罗河上商船断绝，风烈鸟送出去也找不到收信人。

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