一向尚称平静的武林，近年来突遭巨变，黑白两道数百名高手突然失踪，失踪的尽是年少、俊美、年轻一辈的一流高手，失踪后，有如石沉大海，讯息全无。

这一巨变，震撼整个武林，于是黑白两道、正邪二派高手，四出寻找，足迹踏遍三山五岳四海八荒，倏忽一年，不要说找回人来，甚至连一点蛛丝马迹也未寻着。

找寻的人均满怀失望地纷纷回来了。

武林各大门派、帮会等以黑白两道数百名年轻高手失踪得那么神秘离奇，戒心陡升，自此皆严禁自己年轻的门人只身外出，在自己势力范围内明哨暗桩遍布，任何人难越雷地一步，一面仍暗遣老一辈的高手，四出明察暗访。

如此半年，局势渐趋平静，各门派帮会，防范之心亦渐松懈，加以年轻人血气方刚，自负骄狂，偏不信邪，于是三两结伴，乘机偷偷外出。

不出去还好，一出去哪知又是纷纷失踪，失踪的又尽是面目英俊、年轻貌美的高手，同样年轻而长得貌丑的，反而个个安好无恙的返来。真是怪事！

返来者，个个双眼失神，似是受惊过度，余悸犹存，均一时不能张口说话。

原来这些年轻俊美的青年们，出外不到两天，个个突然暴毙，死状极惨，令人目不忍视。奇怪的是，死后不到片刻，尸体俱化为一摊黄水，尸骨无存。综此情形，显然有人行凶，但行凶的手法及何人行凶，那就不得而知了。

一时武林为之哗然，人心惶惶，闻风色变。

在此种情况下，如不速查出凶手，日后各大门派，黑白二道，势必人材凋落，武功失传，甚至将全部瓦解，在目下武林中除名。

因此在各大门派掌门几番缜思密商下，决定天下武林不分正邪，一律联合缉凶，但究竟如何联合黑白两道、正邪各派，却是一件煞费苦心的事。

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